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蓝光发展:公开发行公司债券预案公告

发布日期:2019-07-06 10:51   来源:未知   阅读:

  证券代码:600466 证券简称:蓝光发展公告编号:临2019—097号

  司实际情况经过自查论证,确认本公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

  民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性

  期内可根据公司特定需要以及其他市场条件,在人民币150亿元范围内全权负责

  (含29亿元)的范围内面向合格投资者公开发行2019年公司债券(以下简称“本

  次公司债券”),为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市工作,

  及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2016年度、2017年度和

  如无特别说明,以下引用的2016年度、2017年度及2018年度的财务数据

  来源于公司经审计的2016年度、2017年度及2018年度经审计的财务报表。2019

  年1-3月的财务数据来源于未经审计的2019年1-3月的合并及母公司财务报表。

  (4)每股净资产=(期末归属于母公司股东权益-其他权益工具)/期末股本总额

  (7)每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

  (9)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销)/(财务费用中的利息

  12,748,878.18万元。公司的主要业务为房地产开发,房地产行业普遍采用预售的

  最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流净额分别为-268,811.69万元、

  产生的现金流量净额为-268,811.69万元,2016年公司经营活动产生的现金流量

  上期增加所致。2017年公司经营活动产生的现金流净额较大,主要是因为本期

  销售规模扩大,且新增土地主要通过股权收并购方式获取。2018年经营活动产

  2019年1-3月经营活动产生的现金流净额为负的原因主要是上半年为公司传统

  最近三年及一期,公司投资活动产生的现金流净额分别为-212,430.58万元、

  公司2017年投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是2017年股权收并购

  最近三年及一期,公司筹资活动产生的现金流净额分别为825,656.32万元、

  资金较多。2016年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为825,656.32万元,

  融资增加所致。2018年筹资活动产生的现金流净额较去年同期大幅流入,主要

  系取得借款和发行债券收到的现金增加所致。2019年1-3月筹资活动产生的现金

  注:除特别说明外,上表数据均以合并层面财务数据计算得出,各指标计算公式如下:

  ⑤EBITDA=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+财务费用中的

  ⑥EBITDA利息保障倍数=(利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊

  最近三年及一期末,公司流动比率分别为1.63、1.64、1.63和1.63,基本保

  持稳定;速动比率分别为0.35、0.43、0.55和0.46,由于公司所处房地产行业的

  最近三年及一期末,公司的资产负债率分别为80.90%、80.00%、82.04%和

  82.18%,高于行业平均水平。主要由于随着开发规模的快速扩张,公司通过银行

  期末,扣除预收账款后的公司资产负债率分别为53.40%、47.02%、48.24%和

  命,坚持和秉承“人居蓝光+生命蓝光”双擎驱动顶层战略架构设计,提供从生活

  业做大做强,以住宅开发运营为核心,在上下游产业链发展高价值、高增值产业;

  3D 生物血管打印:聚焦3D 生物打印血管FDA 临床申报,在保持全球技

  截至2019年3月末,公司及控股子公司对其他公司担保余额为203,961.92

  万元;公司及控股子公司为客户按揭贷款提供的保证担保余额为3,501,751.50万

  光”)收到四川省高级人民法院送达的《应诉通知书》(2017川民初74号)及相

  光,涉诉金额合计约3亿元。2018年4月11日,公司收到四川省高级人民法院

  (2017)川民初74号《民事判决书》,判决如下:驳回重庆薪环企业港投资有限

  院提起上诉,重庆蓝光于2018年7月收到最高人民法院的《应诉通知书》。2019

  年1月,公司收到最高人民法院(2018)最高法民终661号《民事判决书》,判

  决重庆蓝光赔偿重庆薪环1.2亿元;负担本案涉及的受理费、保全费123.544万

  元。本次判决为终审判决。重庆蓝光不服(2018)最高法民终661号判决,向最

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